Colaboración con clientes que mantiene los proyectos en marcha.
Da a cada cliente un portal de proyecto privado que muestra el avance, el trabajo listo para revisar y las decisiones que necesitan su opinión. Tu equipo prepara la comunicación a partir de las evidencias del proyecto y revisa lo que sale. El cliente responde desde el correo o su página del proyecto sin crear una cuenta, y el equipo le da seguimiento.
Mantén al cliente conectado con el trabajo
Tu equipo tiene el proyecto en su herramienta de tareas. Tu cliente tiene un hilo de correos, la actualización de la semana pasada y una pregunta sobre la fecha de lanzamiento. Conseguir una respuesta útil implica volver a juntar esas piezas.
Un cliente necesita suficiente contexto para revisar el trabajo o tomar una decisión. Quien lidera la entrega necesita esa respuesta de vuelta junto al siguiente paso, donde el equipo puede actuar.
Cómo funciona la colaboración con clientes en Unblockd
El registro del proyecto conecta lo que tu equipo comparte con lo que el cliente responde.
- Prepara la visión compartidaMantén en el proyecto los entregables, las evidencias que los respaldan y los bloqueos. Las herramientas conectadas y tu propio asistente de IA pueden ayudar a traer el contexto al que tienen permiso para acceder. Tu equipo decide qué llega al cliente.
- Comparte una actualización clara del proyectoCada cliente recibe una página privada del proyecto con el avance, el trabajo aceptado y lo que necesita de él. En Team, la IA redacta actualizaciones a partir del registro del proyecto para que una persona de tu equipo las apruebe antes de enviarlas.
- Deja clara la siguiente respuestaEnvía una decisión como una sola pregunta con opciones, tu recomendación y una fecha. El cliente responde desde el correo o la página privada. Puede añadir una nota o hacer una pregunta sin crear una cuenta.
- Lleva la respuesta de vuelta al equipoLa respuesta queda con su solicitud en el historial del proyecto. Tu equipo ve lo que se decidió, registra el seguimiento y mantiene al día el avance compartido. Los recordatorios insisten en las solicitudes sin respuesta.
Dónde encaja
Encaja bien
- Agencias y consultoras que entregan proyectos con revisiones del cliente, decisiones y actualizaciones de hitos.
- Responsables de implementación que mantienen involucrados a los stakeholders del cliente mientras el equipo de entrega usa sus propias herramientas.
Usa otra herramienta para
- Una suite de gestión de clientes para facturas, pagos, contratos o un almacén de archivos de marca blanca. Mantén esos flujos en las herramientas que usas para ellos.
- Anotaciones detalladas sobre píxeles de diseño o fotogramas de vídeo. Usa tu herramienta de revisión para las marcas y lleva la decisión resultante al proyecto.
Preguntas
- ¿Mi cliente necesita una cuenta de Unblockd?
- No. Patrocinadores, aprobadores y lectores abren su página privada del proyecto desde un enlace en un correo. Un cliente que puede responder una solicitud puede elegir allí una opción o añadir una nota, o responder desde el correo.
- ¿Qué puede ver el cliente?
- Su página muestra el avance compartido del proyecto, los entregables aceptados con sus evidencias y las solicitudes que necesitan su respuesta. Las tareas y notas internas se quedan con tu equipo.
- ¿Podemos seguir usando nuestras herramientas de proyecto?
- Sí. Conecta las herramientas compatibles con acceso de solo lectura, o deja que tu asistente de IA conectado traiga contexto de las fuentes a las que puede acceder. Tu equipo revisa la comunicación que llega al cliente.
- ¿Los clientes pueden hacer preguntas además de aprobar trabajo?
- Sí. Pueden hacer una pregunta desde su página del proyecto y añadir una nota a una respuesta. El equipo la ve junto a las solicitudes del proyecto y puede preparar una respuesta.
- ¿Qué podemos probar gratis?
- Free incluye 1 proyecto y hasta 3 miembros del equipo. Patrocinadores, aprobadores y lectores son gratis. Team incluye redacción con IA integrada; también puedes conectar tu propio asistente de IA en Free.