Colaboração com clientes que mantém os projetos andando.
Dê a cada cliente um portal de projeto privado que mostra o progresso, o trabalho pronto para revisão e as decisões que precisam da opinião dele. Sua equipe prepara a comunicação a partir das evidências do projeto e revisa o que sai. O cliente responde pelo e-mail ou pela página do projeto sem criar uma conta, e a equipe dá sequência.
Mantenha o cliente conectado ao trabalho
Sua equipe tem o projeto na ferramenta de tarefas. Seu cliente tem uma conversa por e-mail, a atualização da semana passada e uma dúvida sobre a data de lançamento. Conseguir uma resposta útil significa juntar essas peças de novo.
Um cliente precisa de contexto suficiente para revisar o trabalho ou tomar uma decisão. Quem lidera a entrega precisa dessa resposta de volta ao lado do próximo passo, onde a equipe pode agir.
Como a colaboração com clientes funciona no Unblockd
O registro do projeto conecta o que sua equipe compartilha ao que o cliente responde.
- Prepare a visão compartilhadaMantenha no projeto as entregas, as evidências que as sustentam e os bloqueios. Ferramentas conectadas e seu próprio assistente de IA podem ajudar a trazer o contexto que têm permissão para acessar. Sua equipe decide o que chega ao cliente.
- Compartilhe uma atualização clara do projetoCada cliente recebe uma página privada do projeto com o progresso, o trabalho aceito e o que precisa dele. No Team, a IA redige atualizações a partir do registro do projeto para uma pessoa da sua equipe aprovar antes do envio.
- Deixe clara a próxima respostaEnvie uma decisão como uma única pergunta com opções, sua recomendação e uma data. O cliente responde pelo e-mail ou pela página privada. Ele pode adicionar uma nota ou fazer uma pergunta sem criar uma conta.
- Traga a resposta de volta para a equipeA resposta fica com o pedido no histórico do projeto. Sua equipe vê o que foi decidido, registra o andamento e mantém o progresso compartilhado em dia. Lembretes cobram os pedidos sem resposta.
Onde ele se encaixa
Funciona bem para
- Agências e consultorias que entregam projetos com revisões do cliente, decisões e atualizações de marcos.
- Líderes de implementação que mantêm os stakeholders do cliente envolvidos enquanto a equipe de entrega usa as próprias ferramentas.
Use outra coisa para
- Uma suíte de gestão de clientes para faturas, pagamentos, contratos ou um cofre de arquivos white-label. Mantenha esses fluxos nas ferramentas que você usa para eles.
- Anotações detalhadas em pixels de design ou quadros de vídeo. Use sua ferramenta de revisão para as marcações e traga a decisão resultante para o projeto.
Perguntas
- Meu cliente precisa de uma conta no Unblockd?
- Não. Patrocinadores, aprovadores e leitores abrem a página privada do projeto por um link em um e-mail. Um cliente que pode responder a um pedido pode escolher uma opção ou adicionar uma nota ali, ou responder pelo e-mail.
- O que o cliente pode ver?
- A página dele mostra o progresso compartilhado do projeto, as entregas aceitas com evidências e os pedidos que precisam da resposta dele. Tarefas e anotações internas ficam com sua equipe.
- Podemos manter nossas ferramentas de projeto atuais?
- Sim. Conecte as ferramentas compatíveis com acesso somente leitura, ou deixe seu assistente de IA conectado trazer contexto das fontes que ele pode acessar. Sua equipe revisa a comunicação que chega ao cliente.
- Os clientes podem fazer perguntas, além de aprovar o trabalho?
- Sim. Eles podem fazer uma pergunta pela página do projeto e adicionar uma nota a uma resposta. A equipe vê isso ao lado dos pedidos do projeto e pode preparar uma resposta.
- O que podemos testar de graça?
- O Free inclui 1 projeto e até 3 pessoas na equipe. Patrocinadores, aprovadores e leitores são grátis. O Team inclui redação com IA integrada; você também pode conectar seu próprio assistente de IA no Free.